Wirtschaftliche Lebensplanung in Wuppertal

Die Einrichtung Ihrer Planung orientiert sich an den aktuellen und geplanten Finanzpositionen, ist daher individuell und kann zu jedem Zeitpunkt modifiziert werden. Monatliche Aktualisierungen mit den Ist-Werten sowie regelmäßig erfolgende Abweichungsanalysen ergeben das Gesamtbild der wirtschaftlichen Lebensplanung.

Positionen wie Einkünfte und finanzielle Verpflichtungen haben Einfluss auf Ihre Lebensgestaltung, erhalten daher eine planerische Einordnung hinsichtlich ihres Zukunftswerts. Gleichzeitig finden operative und strategische Überlegungen Berücksichtigung. So können Entscheidungen hin zu finanzieller Sicherheit getroffen werden.

Erfolgreiche Vorsorge schützt Sie vor Risiken. Auch bei bestehenden Verträgen sollte regelmäßig überprüft werden, ob der Schutz zu aktualisieren ist. Vollmachten und Verfügungen erlangen erst durch schriftliches Verfassen ihre Gültigkeit, ein gut geführter Notfallordner regelt die zu ergreifenden Maßnahmen, wenn etwas passiert.