Willkommen

Eine wirtschaftliche Lebensplanung betrachtet die Auswirkungen von Zukunftsstrategien mit Fokus auf Themen wie

  • Entwicklung von Einkommen und Rentenansprüchen
  • Übernahme familiärer Verpflichtungen
  • Wege hin zu finanzieller Unabhängigkeit
  • Sicherung von Ausbildung und Studium der Kinder
  • Einbeziehung von Krankheit und Berufsunfähigkeit
  • Vermögensaufbau und -erhalt für zukünftige Vorhaben
  • Nachlass- und Vorabregelungen

Der transparente Gesamtüberblick erlaubt es, konkrete Zukunftsziele zu formulieren. So können unter Berücksichtigung aller persönlichen und familiären Rahmenbedingungen bereits in einem frühen Stadium zielorientierte Entscheidungen getroffen und umgesetzt werden.

Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorherzusagen,
sondern auf die Zukunft vorbereitet zu sein.

Perikles

Leistungen

Planung einrichten Planung einrichten

Die Einrichtung Ihrer Planung orientiert sich an den aktuellen und geplanten Finanzpositionen, ist daher individuell und kann zu jedem Zeitpunkt modifiziert werden. Monatliche Aktualisierungen mit den Ist-Werten sowie regelmäßig erfolgende Abweichungsanalysen ergeben das Gesamtbild der wirtschaftlichen Lebensplanung.

  • laufende Positionen
  • Einzelprojekte
  • Ruhestand
  • Nachlass
Sicherheit erlangen Sicherheit erlangen

Positionen wie Einkünfte und finanzielle Verpflichtungen haben Einfluss auf Ihre Lebensgestaltung, erhalten daher eine planerische Einordnung hinsichtlich ihres Zukunftswerts. Gleichzeitig finden operative und strategische Überlegungen Berücksichtigung. So können Entscheidungen hin zu finan­zieller Sicherheit getroffen werden.

  • Einkünfte
  • Eigentum
  • Vermögen & Rücklagen
  • Verbindlichkeiten
Vorsorge aufbauen Vorsorge aufbauen

Erfolgreiche Vorsorge schützt Sie vor Risiken. Auch bei bestehenden Verträgen sollte regelmäßig überprüft werden, ob der Schutz zu aktualisieren ist. Vollmachten und Verfügungen erlangen erst durch schriftliches Verfassen ihre Gültigkeit, ein gut geführter Notfallordner regelt die zu ergreifenden Maßnahmen, wenn etwas passiert.

  • Gesundheit, Leben & Alter
  • Privatschutzverträge (Recht, Hab & Gut)
  • Notfallordner mit Vorsorgevollmacht
  • Patientenverfügung

Über mich

Birgit Bimberg
Dipl.-Kauffrau • Mediatorin

Seit 2018 berate und unterstützte ich Privatpersonen und deren Familien bei ihrer wirtschaftlichen Lebensplanung.

Meine Mandant:inn:en profitieren von meiner langjährigen Erfahrung in Planungs- und Strategiebegleitung wirtschaftlich handelnder Entscheidungsträger:innen. Als Projektleiterin einer in Wuppertal ansässigen mittelständischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft habe ich dieses Wissen in der Zeit von 2004 bis 2018 erworben.

Ich bin stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Nordrhein-Westfalen. Mein ehrenamtliches Engagement gilt der Vorstands- und Beiratsarbeit in Stiftungen und Vereinen.

Kontakt
Birgit Bimberg
Wirtschaftliche Lebensplanung

Forestastraße 5
42289 Wuppertal

Büro: 0202 946 90296
Mobil: 0173 576 20 74
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Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme und stehen Ihnen für ein unverbindliches Kennenlerngespräch gerne jederzeit zur Verfügung. Alternativ können Sie mich über meine E-Mail-Adresse oder per Telefon erreichen. Alle mit (*) gekennzeichneten Felder werden benötigt und müssen ausgefüllt werden.

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